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친구들과 축제를 보러 간 나츠메. 그곳에서 어떤 요괴를 만나게 된다. 그런 후 집에 돌아 온 나츠메는 갑자기 던져진 유리 병 안에 갇히게 된다 나츠메의 그런 모습을 본 야옹선생은 자신이 나츠메 모습으로 변하여 나츠메를 꺼낼 방법을 찾아 나서는데....
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