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자신을 거두어준 시게루 아저씨와 같이 도예교실을 가게 된 나츠메. 하지만 마토바의 화살에 맞아 상처를 입은 야옹 선생이 걱정이 된다. 그때 나타난 히에이에게서 여행지에 요괴의 상처에 잘 듣는, 롱초라는 풀이 있다는 이야기를 듣고 야옹 선생도 같이 데리고 가기로 한다. 한편, 나츠메가 가기로 한 도예교실은 강해져서 나츠메를 도와주고 싶다고 생각하는 꼬마 여우가 살고 있는 곳이었다.
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