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니시무라, 키타모토와 하교하던 중 만난 옛 동급생 시바타. 그는 요괴가 보이는 나츠메의 비밀을 발설할 것처럼 나츠메를 위협한다. 시바타에게 이끌려 옆 마을 공원에 간 나츠메는 그곳에서 무라사키라는 여고생을 만난다. 그 여고생에게 마음이 있던 시바타는 나츠메에게 그녀가 인간인지 아닌지 묻고 싶었던 것이었다. 바보 같다며 웃어넘긴 나츠메였지만 그날 밤 무라사키가 요괴로 나오는 꿈을 꾸는데….
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