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절벽에서 떨어진 후 모래사장에 옥팔찌, 진주 한 알과 함께 홀로 남겨져 있어 혼란스러운 준재는 가까스로 서울에 도착하고, 사모님 사기 사건을 수습하기 위해 서두른다. 한편 인어는 준재와의 약속을 지키기 위해 서울을 향한 험난한 여정을 시작하는데....
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