물풍경시티를 향해 여행을 계속하고 있는 지우와 친구들은 어느 마을에서 춤 연습을 하는 “선인장포켓몬”인 마카라치들, “트리오 더 마카라치”와 그 트레이너인 연남과 만난다. 연남과 “트리오 더 마카라치”는 뇌문시티의 포켓몬 뮤지컬 오디션에 합격하기 위해, 시험삼아 이 마을의 포켓몬 퍼포먼스 대회에 참가 한다고 한다. 대회에서 우승하기 위해서 춤의 클라이맥스를 장식할 비장의 기술을 완성시키려고 연습을 계속하고 있는 연남과 포켓몬들. 그러나 좀처럼 클라이맥스를 장식할 기술이 잘 되지 않는 마라카치들을 보고 지우와 친구들은 비장의 기술을 완성할 수 있도록 도와주기로 하는데 어떻게 될 것인가!?
