나뭇잎 마을 밖으로 나가버린 사스케와 나루토가 걱정된 사쿠라는 카카시에게 이를 상의 한다. 두명이 정말 서로를 죽일지도 모른다고 생각한 카카시는 그들의 동향을 살피기 위해 닌자견을 파견한다. 어떻게 해서든 힘을 손에 넣고싶은 사스케는 나루토를 진심으로 쓰러뜨리려 하고 있었다. 가장 친한 친구를 쓰러뜨리면 만화경 사륜안을 가질 수 있다는 형 이타치의 말이 있었기 때문이다. 나루토는 '너는 나에게 있어서 가장 친한 친구가 되었다...'라는 사스케의 말에 감동을 받으면서도 그를 마을로 데리고 돌아가기 위해 응전한다. 치도리를 발동시키는 사스케, 나루토는 그림자분신으로 나선환을 만들어 반격, 두 사람은 서로 격렬하게 맞서지만....
