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드디어 콩쿠르에 제출할 그림이 완성됐다. 네로는 자신의 그림에 만족하며 할아버지 무덤에 가서 그림을 보여드린다. 그리고 폴을 만나서 함께 그림을 제출하러 간다. 생각보다 콩쿠르 참가자가 너무 많아서 주눅이 들었지만 아로아의 응원 덕에 다시 기운을 얻는다. 하지만 조르주가 없어서 외로워하는 폴을 보자 네로도 할아버지 생각이 나는데…
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