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슈라가 갑자기 모습을 감췄다. 그녀의 행동 이력에서 슈라가 자신의 고향인 아오모리에 있을 가능성이 높다고 추측한 메피스토는, 린과 유키오에게 현지에서 그녀를 수색할 것을 명했다. 두 사람은 조사 끝에 아오모리의 토와다 호수에 다다랐지만... 슈라는 호수를 중심으로 넓은 영역을 가진 강력한 히드라, 하치로타로 오오미카미와 대치 중이었다. 하치로는 자신의 권속인 뱀들과 함께 슈라에게 자신과 한 약속을 지키라며 다가왔는데.
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