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테츠로는 열차 안에서 병에 담긴 편지를 얻게 된다. 탐험가 J.F. 스탠리가 보낸 편지에는 자신이 거대한 코끼리 행성에 아네 벨로즈와 조수와 함께 좌초됐다는 내용. 테츠로는 스탠리의 위치를 발견했으나 스탠리는 행성에 계속 머물기를 원하는데...
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