일월신교 교주 임아행은 강호 통일을 위해 영호충을 자기 편으로 끌어들이려 한다. 임영영과 영호충은 악영산과 임평지 뒤를 따르며 보호해준다. 그러나 결국 임평지는 청성파에게 잡힌다. 악영산은 임평지에게 악불군이 벽사검보를 훔치고 거세를 한 사실을 듣게 된다. 노덕낙은 벽사검보를 얻으려고 임평지를 구한다. 임평지는 악불군에게 복수하기 위해 악영산을 죽인다. 영호충은 자식을 잃은 영중칙을 가엾게 여겨 함께 숭산으로 간다. 악불군이 영호충을 죽이려 하자 영중칙이 그를 구해주는데...
