꿈이 넘치는 애니메이션을 만들고 있는 "KOHATA 애니메이션 스튜디오". 바자는 친구 가짱과 함께 즐거운 나날을 보내고 있었습니다. 그러던 어느 날, 바자는 사람들이 즐겁게 바다에 대해 이야기하는 것을 듣습니다. "우리도, 언젠가 갈 수 있으면 좋겠다...바다". 그 날밤, 코코는 바자에게 마법으로 바다를 보여줍니다. 다양한 생물이 살고 있는 푸른 바다에 감동하는 바자. 그러나 코코는 거칠은 검은 바다를 바자에게 보여줍니다. 그것을 본 바자는 완전히 바다가 무서워져 버리고 말았습니다. 하지만, 기는 바자에게 진실을 가르쳐주려고 가짱을 새까만 바다 속으로! 파도에 휩쓸린 가짱을 찾아낼 수 있는 것은 바자 밖에 없습니다! "바다는 무섭지만 나 가야 돼". 바자는 끝없이 펼쳐진 큰 바다에서 가짱을 찾을 수 있을까요? 한밤중 스튜디오에서 아무도 모르는 모험이 시작됩니다!
