A Buffy viene offerto un posto come consulente scolastico al Sunnydale. Mentre si addestra in Inghilterra, Willow ha una terribile visione del futuro della Bocca dell'Inferno. Giles comunica che il Consiglio degli Osservatori è stato distrutto. Buffy e i suoi alleati si riuniscono per affrontare il Primo e i suoi Portatori, i quali stanno uccidendo tutte le cacciatrici potenziali.
