Venus, Boss e Junior Robot stanno allenandosi ai piedi del Monte Fuji quando un mostro guerriero attacca il terzetto. Tetsuya è pronto ad agganciarsi al Grande Mazinga per intervenire sul campo di battaglia ma il nemico, con dei jet radiocomandati, intercetta il robot di Tetsuya che finisce nelle mani di Mikenes. Un mostro guerriero attacca la base e Tetsuya può affrontarlo solo a bordo del Brian Condor e scortato da Venus. Arriva anche l'Isola Vulcanica della Marchesa Yanus, che viene contrastata dalla Fortezza delle Scienze, ma la battaglia è disperata. Tetsuya però insegue Mikeros che cerca di fuggire con il Grande Mazinga, ma dei colpi ben assestati dal Brian Condor permettono all'eroe di recuperarlo, prenderne il controllo e mettere in fuga il nemico.
