Fine 7^ stagione Centinaia di astronavi aliene orbitano intorno ad un pianeta dal qual proviene un messaggio che nessuno è in grado di decifrare, e che è ripetuto continuamente nel tempo e nello spazio. Con l'aiuto di una testa di Cyberman modificata, chiamata "Maniglie", che funge da assistente, il Dottore visita due astronavi (una Cyberman e una Dalek, dalle quali deve però fuggire), per avere qualche informazione in più su cosa stia accadendo. Nel frattempo viene contattato da Clara che gli chiede di fingersi suo fidanzato al pranzo di Natale.
