La puntata si apre con Paloma Reynosa che tenta di uccidere Gibbs Senior a Stillwater. Alcuni mesi dopo la squadra di Gibbs è sparsa per il mondo: McGee in Canada che controlla il fronte per possibili incurisoni della Reynosa, Ziva sta a Miami perché si pensa che Paloma Reynosa passerà dalla Florida per arrivare in Canada creando un canale della droga, Tony segue Gibbs a Washington. Presto si scoprirà che Paloma sta solo giocando al gatto e al topo: in realtà vuole solo raccogliere informazioni su Gibbs lasciandogli nello stesso tempo numerosi messaggi di morte, avvicinandosi progressivamente a casa sua dove suo padre è tenut sotto protezione. La puntata prosegue tra giochi di potere tra Alejandro Rivera, Gibbs e Paloma finché grazie ad un astuto piano di Jethro la puntata avrà un tragico epilogo, infatti Paloma verrà uccisa dal suo stesso fratello, che crede che nella casa ci sia Jethro e non sua sorella. Nella scena finale si vede Vance che archivia la relazione di Abby su Gibbs in un luogo dove nessuno lo troverà, e, mentre si avvia all'uscita, riceve un misterioso sms da Eli David, direttore del Mossad, su cui c'è scritto "l'ho trovato".
