Dopo essere stato preso in custodia da Makima, uno dei Cacciatori di Diavoli della Pubblica Sicurezza, Denji si innamora perdutamente di lei grazie alle sue allusive insinuazioni. Desideroso di fare squadra con Makima, Denji arriva al quartier generale dei Cacciatori di Diavoli a Tokyo e viene presentato ad Aki Hayakawa, un cacciatore anziano con cui avrebbe dovuto fare coppia. Ma Hayakawa picchia Denji e gli chiede di "lasciare questo lavoro"...