Nel 1287 Doug e Tony vengono catturati dai Mongoli guidati da Batu, il nipote di Gengis Khan. Riusciti a fuggire, si uniscono a Marco Polo, che sta conducendo in salvo la figlia di Kublai Kahn, Sarit. Non appena posa gli occhi su di lei, Tony si innamora perdutamente e la donna ricambia il suo amore, affascinata da questo straniero. Tony confida a Doug di essere stanco di tante avventure e di volersi fermare per sposare Sarit e mettere su famiglia. Doug è allibito, insiste perché Tony si renda conto che il suo presente è il 1978 e che non potrà mai essere felice con una donna che per lui deve essere morta già da secoli. Anche al quartier generale le opinioni divergono. La Dottoressa MacGregor pensa che Tony abbia ragione, mentre il Generale Kirk e il Dottor Swain temono che una simile decisione possa avere conseguenze disastrose...
