In questa affascinante avventura dell'Inghilterra degli anni Cinquanta del Settecento, l'enorme francese Black Jack (Jean Franval) sopravvive miracolosamente a un'impiccagione da parte delle autorità britanniche dello Yorkshire e fugge dalle fauci cupe della "giustizia". Si reca in campagna in compagnia di Tolly, un adolescente che è in grado di tradurre lo strano discorso di Black Jack in qualcosa di comprensibile. Si uniscono a Belle, un'adolescente aristocratica che è scappata dal manicomio in cui la sua famiglia l'ha imprigionata quando è diventata problematica. Insieme, i tre si uniscono a un carnevale. Tuttavia, quando diventa chiaro che la ragazza è tutt'altro che pazza, l'amore tra Tolly e Belle cresce. Questa storia, ambientata a metà del 18° secolo, è basata su un romanzo di Leon Garfield.
