A napjainkban játszódó kémsorozat Daniel Miller, a CIA berlini állomása ügynökének életét, küldetéseit követi figyelemmel. A harmadik évadban Valerie Edwards, az állomás újonnan kinevezett főnöke Észtországba küldi Daniel Millert és Robert Kirscht. A két ügynök egy közelgő orosz invázió jeleire bukkan, ami azzal fenyeget, hogy destabilizálja a nyugati katonai szövetséget, a NATO-t. Daniel hátra marad, hogy kiderítse az igazságot, de akció közben eltűnik. A csapat tagjai a keresésére indulnak.