A Doktor legnagyobb megdöbbenésére ősi nemezise, a Mester visszatért és cybermanek seregével akarja kipusztítani az emberiséget. Ekkor érkezik a helyszínre a UNIT Katie Stewart vezetésével és őrizetbe veszik Missy-t. A cybermenek azonban felrepülnek az égbe és felrobbantják magukat. Milliónyi részecskére bomlanak szét, és az új fejlesztésüknek köszönhetően elkezdik továbbfejleszteni a holtakat és lassan a Föld minden egyes sírjából egy állig felfegyverkezett cybermen mászik elő. A UNIT a Valient anyahajóra akarja juttatni a Doktort és a Mestert, ezért repülőre szállnak. Katie itt közli a Doktorral, hogy a vészhelyzeti protokoll szerint az emberiség megválasztotta az öreg Idő Lordot a Föld Elnökévé, így teljeskörű hatalma van a bolygó felett. Eközben Missy magához tér, és nem okoz számára különösebb gondot kiszabadulni a bilincseiből, majd ártalmatlanná tennie az őreit. Missy felrobbantja a repülőt, de a Doktor még időben magához hívja a TARDIST. Eközben a cybermanek elkezdenek ébredezni a temetőkben. Clara is itt tér magához és megdöbbenésére egy érzelmekkel rendelkező cyberman hozta ide és mentette meg a többitől. Ki lehet Clara titokzatos védelmezője? Micsoda a Mester végső terve? És hogy jön a képbe Lethbridge Stewart Dandártábornok? A Doktor felkészül hogy utoljára szembenézzen Missyvel a cyberman hadsereg gyűrűjében...
