A Doktor egy különös bolygóra talál, ami valamiféle jelet sugároz, melynek hatására az univerzum gonosztevői szépen összegyűlnek a planéta körül. A Doktor meglátogat néhány űrhajót, de sem a dalekok, sem a cyberman-ek nem fogadják szívesen. Miután megmenekült ellenségeitől, a Doktor meglátogatja Clara-t és családját, akik a Karácsonyra készülnek. Majd amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is tűnnek Clara-val és visszarepülnek a titokzatos bolygó köré. A TARDIS utasai a Pápai Mindenközpont Templomába tesznek látogatást, ami egy óriási űrhajó. Tasha Lem, a Doktor régi ismerőse eligazítja őket a helyzettel kapcsolatban, majd hőseink ellátogatnak az alattuk lévő bolygóra. Mint az várható volt, a Doktor ellenségei ide is behatoltak és néhány Síró Angyal meg is támadja hőseinket. A Doktor és útitársa rájön, hogy a bolygó Trenzalore, de még a mindent elpusztító háború előtt. A helyzet azonban fokozódik: a Doktor hazaküldi Clarat a TARDIS-szal és egy évezreden keresztül védelmezi a bolygót ellenségeivel szemben. Senki sem juthat be a városban, mert a harangtoronyban található a Tér-Idő egy repedése, melynek túloldalán maguk az Idő Lordok vannak. A Doktor városvédelmezése alatt a Pápai Mindenközpont Templomában megalakul a Csend, melynek célja, hogy a Doktor ne mondhassa ki a nevét Trenzalore-on. Mi történik Trenzalore-ral, ha a Doktor összes ellensége egyszerre indít támadást és mi lesz a Doktorral, ha ezer éves őrködése alatt megöregedett a teste, elhagyta az ereje és kifogyott a regenerációs energiájából? A Tizenegyedik Doktor felkészül az utolsó csatájára, melyet tud, hogy nem nyerhet meg... A történet végén az Idő Lordok a Repedésen keresztül egy teljes, új regenerációs ciklust küldenek a haldokló Doktornak segítségül, aki így ismét alakot tud váltani, de a regeneráció hatására memóriazavar lép fel. Nem tudja irányítani a TARDIST és az zuhanni kezd a Föld felé...
