December 24-én Jackie és Mickey meghallják a TARDIS ismerős hangját. Mikor odarohannak, Rose és egy számukra ismeretlen férfi, a még regenerálódó Doktor lép ki a kék fülkéből, aki rögtön össze is esik... Mickey és Rose karácsonyi vásárlásra indulnak a belvárosba, azonban a szembejövő mikulások trombitájából lángcsóva csap ki... otthon pedig a karácsonyfa bolondul meg, miközben a Doktor eszméletlenül fekszik és regenerálódik... Anglia legújabb űrszondája, a Guinevere 1 a Mars felé közeledik. A BBC egyenes adásban közvetíti a szonda első képeit, amik láttán mindenki a szívéhez kap... hamarosan válaszút előtt áll a Föld: vagy megadja magát az idegeneknek, vagy elkezdődik az invázió.