Dr. Donna Debevec, az állati hangokkal foglalkozó tudós El Blanco hangjának tanulmányozása miatt érkezik a völgybe. El Blanco hangja helyett azonban valami mást hall: fülsértő, fémes percegést. Ettől a hangtól még El Blanco is a völgy északi végébe menekül. Hamarosan kiderül, hogy a rejtélyes hang forrása egy hatalmas rovarraj, ami előbb a fából készült tárgyakat falja fel, majd megtámadja és megöli az útépítésen dolgozó két munkást is. További élelem után kutatva a rovarok a város felé veszik az útjukat, és látszólag nincs semmi, ami eltéríthetné őket gyilkos szándékuktól.
