Miután Dean és Sam útjai elváltak, Dean Castiellel próbál egy rejtély nyomába eredni: meg akarják találni Rafaelt, aki annak idején megölte Castielt. Sam eközben egy bisztróban vállal segédpincéri állást. Azonban a múlt itt is eléri: felbukkannak apja egykori vadászcimborái. Sam álmában megjelenik Jessica és különös kérdéseket tesz fel neki, majd kiderül, hogy csak Lucifer egyik alakja volt, aki biztosítja Samet: ő az igazi eszköze, a test, amelyben megtestesül majd.