Kevin Dornwinkle tehetséges gyerek, aki történetesen meztelen női testet szeretne látni. Miután prűd anyja tetten éri, Kevin egy másik szenvedélybe menekül: a tudományba. Évekkel később a sikeres tudós (Noel Peters) bemutatja új molekuláris átrendeződési szérumát. Dr. Dornwinkle egy középiskolában tanár lesz és hogy túlélje az előzményeket amin keresztül ment, hamarosan tökéletesíti a szérumot, majd molesztálásba és gyilkosságba kezd.
