A tízéves Erik igazi álmodozó, akit sokkal jobban foglalkoztat eltitkolt szerelme, amit osztálytársa, Rosalie iránt érez, mint a házi feladat megírása, és más efféle földi problémák. Mikor váratlanul lehetősége lesz arra, hogy parányira zsugorodjon és eltöltsön egy éjszakát a rovarok között, a kisfiú egy varázslattal és kalanddal teli új világot fedez fel ebben a népszerű gyerekregény alapján készült mesében, amelyben különleges elegyét láthatják a nézők a komputer animációs az élőszereplős felvételeknek.