Slomónak, a vándorcirkusz bohócának ikrei születnek a 1910-es évek elején. Dodó és Naftalin, apjuk mesterségét követve gyakran lépnek fel együtt bohócként, artistaként. Az ötvenes évek elején, a Nagycirkusz ünnepi előadásán balul sül el egy merész tréfájuk. Bár a történtekért Naftalin felelős, mégis Dodó kerül börtönbe, s hosszú évekre elszakadnak egymástól. 1956 október 23-án Naftalin, aki egy vidéki színház kellékese, akaratlanul kerül a forradalmi események középpontjába. Elindul a fővárosba, hogy kiszabadítsa bátyját. Útközben találkozik egy lánnyal, Pipitérrel, aki szintén Pestre igyekszik. Együtt folytatják az utat, s kalandjaik során különös kapcsolat szövődik közöttük. Számtalan viszontagság után Naftalin célhoz ér, kiszabadítja bátyját, és lehetőségük nyílik arra, hogy elhagyják az országot.
