1865: Bluntschli svájci kapitány zsoldosként harcol a Bulgária és Szerbia közötti háborúban. Amikor csoportját néhány bolgár katona megtámadja, elmenekül. Menekülés közben behatol a Petkoff család házába, ahol a hálószobában ráakad Petkoff őrnagy lányára, Rainára. Raina, - bár ő Saranoff menyasszonya - nem árulja el Bluntschlit az őt kereső katonáknak.
