Jake trouve un allié improbable dans sa quête en la personne de Bill Turcote, un vagabond local. Il décroche un poste d'enseignant dans une petite ville près de Dallas et commence une idylle romantique avec la bibliothécaire scolaire Sadie Dunhill. Jake se construit une double vie : il espionne la nuit Lee Harvey Oswald tandis que l'assassin potentiel en Jake se développe. La traque d'Oswald entraîne Jake dans le côté obscur de Dallas, où il réalise qu'Oswald n'est peut-être pas la seule menace à laquelle Kennedy devra faire face.
