En 1893, des cadavres, tous à la peau d'une inquiétante couleur rouge, sont découverts dans un canal. Une Silurienne, madame Vastra, enquête sur le phénomène avec sa compagne humaine Jenny et leur majordome sontarien Strax. Ils découvrent, en examinant l’œil d'une victime, que la dernière chose qu'elle a vue est le Docteur. Ils se rendent dans le Yorkshire, où se trouve la communauté dirigée par madame Gillyflower et le mystérieux monsieur Sweet. En s'infiltrant dans les bâtiments, Jenny retrouve le Docteur, enchaîné et dont la peau est devenue rouge comme celle des morts du canal...
