L’Aigle apparaît pour la première fois devant ses lieutenants et leur expose son plan : S’emparer de la Californie afin de la vendre à un pays qui serait prêt à l’acheter. Le nord du pays est déjà entre ses mains, mais n’apprécie pas que Zorro empêche sa progression au sud et envoie l’un de ses hommes, Quintana, à Los Angeles. Dans le même temps, le commandant Toledano prévient sa femme qu’il doit prendre une prison en charge le temps qu’un autre commandant arrive et lui demande de rester à la caserne. Il demande aussi au sergent Garcia de le remplacer le temps de son absence et de fouiller tout ce qui pourrait servir à transporter de la poudre vers le sud, deux prisons du nord s’étant fait voler leur réserves. Alors que le sergent amène Quintana, qui vient d’arriver en ville, à la taverne, la femme du commandant, Raquel, reçoit une lettre pour ce dernier. Elle envoie chercher Garcia mais le temps qu’il arrive, lit la lettre. Elle s’en débarrasse alors, et la remplace par une autre de son invention. Lorsque Garcia lit la lettre en présence de Don Diego, il lui apprend que la poudre a été retrouvée et que les fouilles peuvent cesser, malgré son étonnement lorsqu’il constate que l’encre de la lettre et celle de l’enveloppe ne sont pas les mêmes. Cela intrigue Diego, qui décide que Zorro devrait continuer les fouilles à la place du sergent.
