Un nouveau commandant arrive en ville, apportant l’espoir à Los Angeles. Malheureusement, celui-ci est abattu par un certain Esteban Rojas qui fait porter le chapeau à Josefat, l’idiot du village. La serveuse de l’auberge, Maria, est témoin du crime mais ne le dénonce pas, Rojas parvenant à lui faire croire qu’il est Zorro. Le magistrat de la ville, complice de Rojas, lui ordonne de ne pas prendre de risque et de l’éliminer. Dans le même temps, Diego, se doutant que Maria lui cache des choses, demande à Bernardo de la surveiller. Malheureusement, il ne peut empêcher Maria de se faire enlever. Après une course poursuite entre Zorro et l’un des complices de Rojas, le justicier parvient à la sauver. La serveuse lui raconte ce qu’elle a vu et après l’avoir ramenée à la caserne, Zorro se rend dans la chambre de Rojas, mais il est trop tard. Il ne trouve que son cadavre, sur lequel a été placée une plume d’aigle taillée.
