Réunis au Q.G. de l'agence, les agents Lee Stetson, Billy Melrose et Francine Desmond préparent un plan : infiltrer une importante réunion programmée dans le cadre de la célèbre exposition automobile Perrine, organisée sur un terrain de polo. Les individus qui vont s'y réunir n'ont en effet rien à voir avec des vendeurs de voitures de luxe...