Les ambassadeurs Mollari et G'Kar se disputent la propriété du Quadrant 37 qui se trouve à la frontière entre leurs deux empires. Mais alors que Londo va être contraint de céder le territoire au régime Narn, Morden reprend contact avec l'ambassadeur et lui propose son aide: les vaisseaux de ses associés se rendent alors au Quadrant 37 et détruisent l'avant-poste militaire narn qui s'y trouvait (et avec celui-ci, les 10 000 narns qui y résidaient). Bien que Londo soit choqué, il ne fera rien pour arrêter Morden et ses sombres associés. Quand G'Kar apprend ce qui s'est passé, il n'arrive pas à croire que les Centauris aient pu mener seuls une telle attaque: il décide alors de quitter la station afin de mener l'enquête...Alors que le Commandant Sinclair annonce officiellement son futur mariage avec Catherine Sakai, le chef de la sécurité Garibaldi découvre un complot visant à assassiner le président de l'Alliance Terrienne Luis Santiago...Delenn de son côté, s'apprête à subir une profonde transformation après avoir eu la confirmation de l'ambassadeur Kosh que "le moment était venu"...
