Lorsqu'une de ses amies, Kathleen, se fait voler son sac à l'arrachée, Mike Hammer se lance à la poursuite du malfaiteur mais se fait arrêter à sa place. A sa libération, un diplomate bulgare, Henri Tonolsh, tient à le remercier : grâce à Mike, il a récupéré son portefeuille. Par son ami Pat Chambers, Mike apprend que Kathleen se prostitue dans un dancing, où elle fréquente le responsable d'une ambassade étrangère. Interrogé, le gérant de l'établissement avoue tremper dans une affaire de trafic de documents top secrets. Mais il est assassiné sans pouvoir en dire plus...
