Furio et Lys ont accepté de prendre Balirosa et ses camarades sous leur aile pour les aider à devenir plus fortes, mais elles ont encore beaucoup de chemin à faire. Les exploits de Furio ont attiré l'attention de la guilde même aussi du héros, qui essaie de le recruter. Pendant ce temps, Uliminas, une connaissance de Lys, passe à l'offensive.