Un jeune indien est convaincu que Caine est son guide spirituel. Surpris, Caine accepte néanmoins de l'accompagner dans le chemin de la maturité. Après avoir assisté innocemment à l'assassinat de son père, suivi par l'enlèvement de sa mère, le jeune homme, troublé, est cependant animé par un désir de vengeance. Caine et lui partent à la recherche de sa mère enlevée.