En 1943, le capitaine Cliff Brandon est un pilote d'avion cargo ravitaillement des troupes alliées combattant les Japonais en Chine. Quand il ne vole pas il est habitué a consommé de l'alcool dans le bar local.Une nuit, alors il trébuche ivre à la maison, il rencontre un vieil homme chinois qui lui offre une fille, sa fille Shu-Jen. Brandon lui paie, mais quand il voit la jeune femme, il demande au vieil homme à la garder. Quand il se réveille le lendemain matin, il trouve Shu-Jen là. Après le père Cairns, un résident de longue date de la Chine, exprime sa désapprobation, Brandon tente de son mieux pour se débarrasser d'elle, de confier la tâche à Ellington, un jeune garçon chinois qui parle bien l' anglais. Ellington essaie de la vendre à la prostitution, mais le père Cairns arrive a convaincre Shu-Jen de revenir avec Brandon.
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