George conoce a un hombre lobo sin hogar, Tully, un pícaro que ofrece consejos a George sobre las mujeres y le enseña a George cómo tratar con sus transformaciones. Después de que Tully trata de acosar sexualmente a Annie, Mitchell quiere echarlo de la vivienda, pero George le desafía y Tully se queda, hasta que Tully le dice a George que él fue quien lo convirtió en un hombre lobo.
