Tras diez años como investigador del FBI, Frank Black se traslada desde Washington a Seattle, su ciudad natal, con su esposa, Catherine, y su hija, Jordania. Sin embargo, una serie de homicidios sexuales le induce a la jubilación. Ofrece su ayuda al teniente Bob Bletcher, un antiguo colega de la Unidad de Homicidios de Seattle, y a su vez los recursos de la misteriosa Grupo Millennium, un cuerpo de ex-agentes de la ley. Bendecido -o maldito - con una extraña habilidad que le permite ver el mundo a través de los ojos del asesino, Frank debe perseguir al asesino a través de la escena underground de Seattle y detener su matanza.
