Después de la disminución de las ventas de álbumes de la estrella del country Tess Stapleton , su sello la obliga a grabar un álbum navideño con el ex-rompecorazones adolescente y estrella del pop, Derek Copeland, en un intento por resucitar la carrera de cada uno. A regañadientes, Tess está de acuerdo. Al principio, parecen ser polos opuestos; chocando por los estilos de las canciones e irritados por que han sido forzados a unirse. Sin embargo, y para su sorpresa, a medida que el álbum se perfila, se encuentran cada vez más cerca de su amor compartido por la música. Cuando terminan, las chispas del álbum comienzan a volar y el amor florece justo a tiempo para Navidad.
