Ο Μπίλι είναι ένας πρώην αστυνομικός της Νέας Υόρκης, ο οποίος αγαπούσε τη δουλειά του και την έκανε πολύ καλά, μέχρι που υπερέβαλλε ερευνώντας έναν φόνο. Τώρα, είναι ιδιωτικός ντετέκτιβ, ίσα που τα βγάζει πέρα, όταν ένα τηλεφώνημα από τον Δήμαρχο του προσφέρει την ευκαιρία να πάρει πίσω το σήμα του και το όπλο του. Ο Δήμαρχος πιστεύει ότι η σύζυγός του έχει εξωσυζυγική σχέση και ανησυχεί μήπως του στοιχίσει την επανεκλογή. Καθώς ο Μπίλι αρχίζει την έρευνα, αντιλαμβάνεται ότι δεν πρόκειται για μια απλή υπόθεση μοιχείας...
