Nachdem ein berühmter Verbrecher von einem Milchwagen überfahren und getötet wurde, findet Inspektor Lestrade in der Kleidung des Mannes eine mysteriöse verschlüsselte Notiz. Er bittet Holmes, ihn zu entziffern. Holmes' anschließende Ermittlungen führen ihn dazu, die Identität des toten Gangsters anzunehmen, und er folgt einer Spur von Hinweisen nach Paris.