Amy und Rory befinden sich während ihrer Hochzeitsreise auf einem intergalaktischen Kreuzfahrtschiff. In der Atmosphäre des Planeten Ember gerät es aber in gefährliche Turbulenzen. Das Schiff ist nicht mehr zu navigieren und droht, auf der Oberfläche aufschlagen. Amy ruft den Doctor zu Hilfe. Der eilt zwar herbei, kann das Schiff mit der TARDIS jedoch nicht aus der Gefahrenzone ziehen. Schließlich sucht er auf dem Planeten nach der Ursache der Turbulenzen. Er findet eine Kolonie vor, deren Bewohner von dem Griesgram Kazran Sardick tyrannisiert werden. Sardick kontrolliert die Wolken in der Atmosphäre, in denen sich kleine Fische, aber auch bösartige Haie tummeln. Die Schwingungen in den Wolken werden von einer von dessen Vater erbauten, genetisch auf Sardick kallibrierten, Maschine verursacht. Sardick ist es gleichgültig, dass die mehr als 4000 auf dem Kreuzfahrtschiff befindlichen Menschen in den Tod stürzen werden. Sardick ist auf ganzer Linie Misantroph. So steckt er beispielsweise als Sicherheit für vergebene Kredite ein Familienmitglied des Schuldners in eine Kältekammer. Dort befindet sich auch die junge Abigail Pettigrew, über deren Wohl und Wehe er gerade mit der Familie verhandelt, als der Doctor ihn besucht. Der Doctor stellt fest, dass Kazran auch nur ein Produkt seiner Erziehung ist und macht sich daran, ihn in verschiedenen Zeitabschnitten seines Lebens umzuerziehen...
