Frank wird von Catherines Vater gebeten den Fall eines Freundes zu untersuchen, dessen Sohn wegen Mordes verurteilt wurde. Bald ist er überzeugt, dass der Mord mit einem Serienmörder namens "The Woodsman" in Verbindung steht. Nachdem er sein jüngstes Opfer gefunden hat, bringt der Woodsman die Leiche zu einem abgelegenen Campingplatz, bedeckt sie mit Plastikfolie, vergräbt sie unter einem Laubhaufen und beginnt ein Gespräch. Später erhält er von einem mysteriösen Fremden Fotos und wird gebeten, sie als "Ziele" für künftige Morde zu betrachten - zu denen auch Catherine Black gehört...
