Der Profiler Frank Black, Mitglied der privaten Ermittlungsorganisation Millennium Group, zieht sich mit seiner Familie nach Seattle zurück, nachdem er wegen eines Zusammenbruchs seine Arbeit für das Federal Bureau of Investigation aufgeben musste. Mit seinen unglaublichen Fähigkeiten als Profiler hilft Black, einen bösartigen Mörder zu fangen, der daran glaubt, dass er apokalyptische Prophezeiungen erfüllt.
