Die Armee der Tsengs hat sich aus der Mongolei nach China vorgekämpft. Tseng Lung und seine fünf brutalen Söhne kommen in Chao Kais Dorf Tung-Chi an. Kao Chiu hat ihnen eine große Belohnung versprochen, wenn sie Liang Shan Po vernichten, doch die Tsengs halten die Frauen und Kinder des Dorfes als Geiseln. Im Gegenzug für Lin Chung sollen sie freigelassen werden. Chao Kai muss in sein Dorf zurückkehren - und sein Schicksal entdecken.
