Lilly ist verschwunden. Der bösartige, haselnussgroße Gehirntumor, der dem LKA-Ermittler Felix Murot monatelang starke Kopfschmerzen, Halluzinationen und Todesangst bescherte, konnte erfolgreich operativ entfernt werden. Ein zweites Leben beginnt, und das möchte der eigenwillige Kommissar mit seiner einzigen Vertrauten, der Sekretärin Magda Wächter , zelebrieren – also lädt er sie zu einem gemeinsamen Besuch in den Zirkus Raxon ein. Gemeinsam mit Murot sitzt sie also in einer Zirkusvorstellung, als plötzlich, inmitten der Show, eine Frau aus dem Publikum aufsteht. Mit dem Finger zeigt sie auf einen der Artisten und schreit hysterisch in die Menge: „Das ist er – lasst ihn nicht entkommen!“ Da gehen die Lichter aus. Im Dunkeln verschwindet die Frau spurlos.