Sindbad setzt seine abenteuerliche Reise an Bord eines Schiffes fort. In einem Sturm wird er über Bord gespült und von dem armen Fischer Judel gerettet. Der Fischer und sein Freund, der Bäcker Saleem, pflegen Sindbad wieder gesund. Sindbad möchte sich dafür bedanken und versucht sich deshalb als Fischer im Dienste Judels. Prompt fängt Sindbad mit seinem Fischernetz eine wunderschöne Meerjungfrau. Er ist begeistert von seinem Fang, aber die Meerjungfrau bittet mit Tränen in den Augen um ihre Freilassung. Sindbad muss sich entscheiden!
