Sindbads Freund Alibaba hat großes Bauchweh. Doch als sie zu einem Arzt gehen wollen, lässt man sie nicht in die Stadt hinein. Denn der Sultan hat angeordnet, dass nur 30 Fremde gleichzeitig in die Stadt dürfen, weil er einen feindlichen Angriff befürchtet. Da treffen die beiden auf ein Mädchen, das Alibaba zu ihrem Vater bringen will, der angeblich Arzt ist. Aber plötzlich gibt sich das Mädchen als die böse Hexe Tabasa zu erkennen. Sie verhext Alibaba und will mit seiner Hilfe den Sultan vom Thron stürzen. Sindbad muss daraufhin schnellstens in die Stadt gelangen, um seinen Freund und den Sultan zu retten.
